خلاصه داستان: در مورد جادوگری قدرتمند به نام بالتازار بلیک (با بازی نیکلاس کیج) است که پسری جوان به نام دیوید استاتلر (با بازی جی باروشل) را به عنوان شاگرد خود انتخاب میکند تا به او در مقابله با دشمنی سرسخت به نام ماکسیم هورواتز (با بازی آلفرد مولینا) کمک کند اما…
