خلاصه داستان: شهر کوانگ دونگ هر ساله در تب مسابقه سنتي پائو مي سوزد. پائو نشاني است که هر رزمي کار سعي در بدست آوردنش دارد. شاگردان دو استاد بزرگ اين شهر براي بدست آوردن پائو رقابتي سخت دارند. هونگ (ليا چيا هوي) پسر يکي از استادان عليرغم ميل پدرش ، به توصيه عمو يوآن جهت يادگيري کونگ فو به استاد لو (چن کوان تاي) معرفي مي شود. هنگامي که هونگ جهت آموزش عازم شهر ديگري است، يوآن توسط تبهکاري تحت تعقيب کشته مي شود. دو سال بعد که هونگ با آموزش هاي استاد لو علاوه بر قدرت در کونگ فو درس جوانمردي هم خوانده به کوانگ دونگ باز مي گردد تا پس از گرفتن انتقام قاتل عمو يوآن در مسابقه پائو نيز شرکت کند و ...
